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所谓外汇经纪人,即IB(Introducing Broker),是指介绍客户进行外汇交易的中介人。其本身并不利用自有资金进行买卖外汇,而只是沟通外汇买卖双方并促成交易,主要为客户进行一些交易前的知识普及投资规划安全引导,从中赚取手续费和外汇买卖点差收入


外汇经纪人和客户之间的关系就像战友,一起深耕外汇投资行业,两人互相了解、成就彼此,外汇经纪人帮助客户获得更多投资机会、以促成满足客户需求的外汇交易,客户也帮助外汇经纪人达成业绩指标、稳定工作增加收入。因此,外汇经纪人应该如何帮助客户更好地成长也成为了外汇经纪人职业生涯中不可避免的话题。


首先、外汇经纪人自身专业度必须过硬。

外汇交易或外汇投资是一种理财行为,涉及经济学、金融学、国际贸易学、金融衍生品知识、商品贸易甚至是政治学知识,是一项需要掌握多方面知识并综合运用才能在外汇市场保持自己的独立思考。

2016年,人民币加入SDR,人民币国际化便进入新的发展阶段,但当前我国外汇市场还是一个以银行间市场为中心且外汇交易受到诸多方面管制的市场体系。因此,外汇经纪人需要时刻关注国内国际政治、外汇、经济市场动态,运用自身所学分析目前市场交易现状,以更好地为客户提供专业且与时俱进的业务咨询服务。


其次,外汇经纪人在帮助客户成长的同时务必先了解自己的客户。

老师与学生、老板与员工之间需要一定的磨合期,外汇经纪人与其客户也不例外。外汇经纪人只要在全面地与自己的客户进行沟通了解后,才能熟知客户目前的资产能力、现金流情况、风险偏好、理财产品偏好甚至是休闲时间安排,只有知道了这些,才能更好地为客户提供服务。

例如,在清楚了客户收入情况和风险偏好后,可以有针对性地进行财产安全、交易安全知识的普及;了解了客户资产能力和理财偏好后,可以有侧重地进行资产配置的规划;明白了客户工作状况和空闲时间安排后,可以在合适的时间引导客户参与公司投资报告交流会进行学习与沟通,可以在合适的时间为客户分享市场行情研究成果等。


再次,外汇经纪人须具有良好的沟通能力和团队精神

“帮助”二字看似容易,但要做到恰到好处也有一定难度。良好的外汇经纪人需要得到客户的信任,自身就应具备有良好的销售品质:对客户的资金有安全责任心、对客户的投资理念应表示理解与关心、持有愉快又让人感觉很乐观的交流态度。

只有在得到客户的信任后,才能更好地进行后续的投资者教育和业务开展。不是所有的学霸都能成为一名好的老师,因此外汇经纪人不仅需要不断吸收新的外汇知识和投资理念,同时还需要学会怎么深入浅出地向自己的客户输出这些专业内容,并及时与客沟通交流,逐渐让其吸收外汇知识和外汇交易原则,这才能帮助客户更好地成长。


最后,外汇经纪人和客户也像良师益友一般,除了在专业上有所沟通,平常也可以分享投资理念和心态。

外汇投资从来不是一项稳赚不赔的交易行为,反而常因地缘政治、系统性风险或操作风险等,导致手中的资产价值会大打折扣,因此形成良好稳定的投资理念和平稳淡定乐观的投资心态也是在精神层面帮助客户更好地成长。

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