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如今,零售外汇经纪商市场中的同业竞争越来越大,零售外汇经纪商已经不满足于向其客户提供单一的外汇交易业务,而希望通过多资产交易服务来吸引更多的客户入金交易并延长客户的生命周期。一些经纪商对不同的资产类别提供差价合约,纷纷加入多资产金融交易服务提供商的行列之中,满足客户的组合性投资需求。

虽然许多零售外汇经纪商接连推出股票交易、加密货币交易服务,但是向客户提供多资产交易毕竟是开拓新的领域,经纪商通常需要花费较高的成本费用,还要考虑平台的匹配、角色的转换等问题。

流动性供应商

那么,想要搭建一个可以提供全球多资产流动性的交易平台,外汇经纪商大致可以遵循的步骤呢?

接入流动性

外汇经纪商要搭建多资产流动性交易平台,首先需要将平台接入到相应的资产交易市场或交易所中。作为中介,经纪商可能需要借助桥接服务提供商的帮助,以将客户的交易订单传送到交易市场中去执行,经纪商可能需要向桥接服务提供商支付一定的桥接服务费用。可以通过与固定的桥接服务提供商签订长期合作协议,以降低成本。

接入市场数据

多资产流动性平台致力于整合全球证券、期货、外汇、数字货币等资产类别,为有全球资产配置需求的投资者提供解决方案,根据客户需求在平台组合不同类别的投资产品。而要提供这类交易服务,交易平台需要为客户提供相应的数据资料。一种方式是经纪公司从交易所获得数据资料的授权,将交易所公布的数据资料上传至平台供投资者参考。此外,经纪商还可以通过在交易平台服务器中接入FIX和API来获取实时的交易所或交易市场信息。FIX是指金融信息交换协议,API则是一种应用程序编程接口。通过在平台搭建FIX和API,经纪商能够实现在一个单一平台上进行实时的各类金融信息交换,直接从交易所获取流动性水平、订单量、交易价格等数据,并能够帮助记录交易后的市场交易数据。

对接结算渠道

交易者在进行不同种类的资产投资交易时,平台需要帮助交易者支付交易金额并结算其相应的收益。因此,交易平台不仅需要接入第三方支付渠道,还需要在清算系统中对接多资产交易市场,结算交易双方债权债务。

建立交易团队

开展多资产交易业务意味着提供新的资产交易类别,需要经纪商在公司内部建立新的员工团队或对员工进行专业培训。这些员工需要具备相应领域的专业知识和交易经验,能够帮助经纪公司分析市场动向,把握业务的运作周期,并解决交易者在交易中遇到的各种问题。

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