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CRM,英文全称是Customer Relationship Management,即客户关系管理。在发展迅速、竞争激烈的外汇市场中,每一家外汇经纪商所需要做的,不仅仅是为客户提供满意的产品、及时的信息以及便捷的交易,这一些都属于硬实力,同时也还需要能够提升自身魅力,通过良好的客户关系管理、高效的平台管理等提升软实力,以在行业中占据有利席位,选择合适一个合适的CRM系统,是一家外汇经纪商提升核心竞争力的关键。

有效的客户关系管理是任何零售经纪公司的生命线。LXCRM是为您与您的外汇交易员者们精心设计的。通过将您的平台与您的电话系统、电子邮件和短信集成一体,以便于联系您的交易员。为重大事件、保证金不足和营销活动创建自动通知。LXCRM还提供附属系统集成,经纪商可以跟踪代理商的表现。

对于外汇经纪商而言,一个良好的CRM系统发挥着重要作用,最为直观的优势主要体现在两个方面:

一方面,防止客户流失,提升客户忠诚度。通过实现对现有客户的细分,并对每一个客户偏好、特点进行记录,能够帮助经纪商针对不同客户群体进行具有个性化的定制服务,保证客户服务的连续性,通过长期的与客户的良好互动,增加客户对平台的信任度以及满意度,从而有效地保留现有客户,防止客户流失,从而更好地发展潜在客户。只有保留住客户,才能保留住收入的来源,保持客户的持续活跃和增加,才能实现利润的持续增长。

另一方面,提高内部协作以及信息共享效率。在对客户全周期的信息管理以及服务定制过程中,平台内部的各类信息上传至后台,能够很好地保存客户资料,既方便平台调取客户情况报表,也能提高已有资源的再分配效率,并有利于这些现有资源再次发挥作用。例如一些销售技巧、产品信息、报价资料等信息的共享,能够提高业务人员的工作效率和业务水平,促进内部协作能力的提升,从而实现平台核心竞争力的提升。

一般而言,外汇CRM系统主要分为三个部分:

客户系统:客户系统的主要功能是客户的信息和账户管理,具体包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、重置密码、调整杠杆、在线出入金、转款汇款、资金流水等;

IB系统:IB系统承担的主要功能是客户和下级IB的管理,具体包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计、IB级别管理等;

后台系统:后台系统的功能则主要是经纪商对客户和IB的管理,具体包括开户管理、出入金管理、转账管理、证件管理、杠杆调整、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告等。

那么,外汇经纪商应该如何选择一个优秀的CRM系统呢?通常而言,可以从以下三个关键要素进行判断:

一是品牌的知名度。知名度越高,说明其越受大家的青睐,这也意味着这一个CRM系统所提供的服务相较于其他提供商会更胜一筹,更好的服务连贯性,因为系统也是会根据市场需求的发展不断更迭,一个有能力的提供商,才能更好地持续更新,持续地提供更好的服务。

二是功能的适配性。对于不同的外汇经纪商而言,每一家外汇经纪商需要根据其自身的平台特点,找到其自身的需求,从而选择适配其自身需求的CRM系统。并非CRM系统所提供的功能越多就是越好的,一个良好的CRM系统应该是能够针对经纪商所需,解决个性化需求的同时,提供更多补充完善的功能。适配性的功能为主,补充完善性的功能为辅。

三是考虑性价比。每一家经纪商的发展水平都不一样,并且一家经纪商的不同发展阶段也是需要不同类型的CRM系统,因此,对于性价比的衡量也是十分重要的。例如CRM系统也可以分为通用型、专用型以及定制型,其价格也随着个性化程度的提升而增加,对于成立不久的外汇经纪商而言,出于对成本的考虑,一个具备基本功能的CRM系统就足够满足基本的客户服务和客户管理;而对于规模大、发展成熟的经纪商而言,提供更为个性化的客户服务则更为重要。

此外,对CRM系统的选择中,设备与操作系统的兼容性、外汇CRM系统的专业性、持续运行能力、系统安全级别、以及CRM系统后续的维护与升级服务等,也都值得经纪商的重点关注。

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