IB代理人作为外汇经纪商和客户之间的介绍人，为与自己合作的外汇经纪商吸引潜在客户注册并入金交易，以此来获得经纪商支付的佣金。随着外汇市场的不断发展，不少IB代理人都希望转型成为外汇经纪商，直接为客户提供外汇交易服务。具体来说，IB代理人转型外汇经纪商可以参考以下流程：
（一）前期准备
首先，要确定好目标市场。大型IB通常已经积累了广泛的客户源，对于如何获客已具备丰富的经验。而在转型成为经纪商时，代理人需要找到自己特定的目标客户细分市场，分析其个性化的需求，从而根据需求搭建针对性的交易平台和提供经纪服务。
其次，转型开办外汇经纪业务的IB代理人需要准备好充足的资金，不仅因为申请运营许可时很多地区都有最低资金要求，还因为外汇经纪业务需要足够的运营资金和交易资金作为支持。外汇行业的资金分离要求明确规定了经纪商的运营资金必须与用户的资金分开，即您需要根据公司的具体情况准备好充足的自有资金。
（二）注册公司
转型前IB只是外汇业务的介绍人，而不实际开展外汇交易业务。而如果要转型提供外汇经纪服务，就必须注册公司，获得开展外汇业务的合规许可，并受地区法律管辖。
经纪商要根据自身的具体情况和各地区的税收政策、监管强度等因素谨慎选择公司注册地完成注册。成功注册公司后，经纪商就可以开始打造自己公司的品牌，如设计logo、网站，并建立和培训自己的团队了。
（三）寻找技术提供商
大型IB代理虽然大多对外汇交易知识和交易技巧十分熟悉，但是在交易软件的搭建和运维方面仍需要专业技术提供商的帮助。
2022年，迈达克对亚洲地区初创经纪公司的申请者提高了审核要求，建议您选择其他比较受欢迎的一站式技术提供商，如利瑞Leverate，来搭建整套交易平台系统，并在日后平台的运营维护中获得可靠的技术支持。点击查看 如何创办一家外汇经纪公司？2022年初创外汇经纪平台指南
（五）申请牌照
申请英国、美国等金融监管制度十分完善、外汇监管比较严格的地区的牌照。不仅有利于经纪公司在更大的市场开展业务，还有利于提高经纪商的声誉。但是，严格的合规报告和监管资本要求将给刚转型成立的经纪公司带来较大压力。
其次，马来西亚、伯利兹等国家和地区的外汇监管较为宽松，对合规报告的要求也较低，但一定程度上不利于经纪公司获得交易者的信任。折中的办法是选择申请塞浦路斯等地区的监管牌照，这些地区的监管一定程度上严于离岸监管，同时又提供了较为合理的监管资本要求，适合资金规模和业务规模还不大的经纪公司。
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