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CRM系统即客户关系管理系统,是外汇经纪商利用现代信息技术进行自动化营销、销售和客户服务等活动的系统平台,能提升客户体验,提升经纪商的核心竞争力。是经纪商贯彻以客户为中心的理念,吸引新客户,留存老客户的一种商业策略。外汇CRM系统可以分为三大部分:

  • 一是客户系统,管理客户信息和账户;
  • 二是IB系统,管理下级IB;
  • 三是后台系统,全面管理客户和IB。

这三部分结构共同构成一个完整的外汇CRM系统,外汇CRM系统的设置具有一定的特殊性。

首先,外汇CRM最好设置多级IB系统。

根据所持有的客户数量和交易情况的差异,IB代理商可以分为多个等级。外汇平台的CRM系统要具备结构化的IB系统功能,以满足不同客户群体的需要。其次,外汇CRM应整合各类支付通道。金融科技的发展衍生出除银行卡支付外的多种电子支付手段。为了方便不同地区用户的交易,外汇CRM系统应整合各类支付方式,适应不同客户的支付习惯,为客户的入金、交易等带来便利。

同时,经纪商也可以考虑发展数字货币外汇交易业务,创新交易产品。2017年,来自以色列的金融科技公司利瑞Leverate就因看好加密数字货币交易领域,推出了加密数字货币交易系统SIRIXCrypto。经纪商可以将加密数字货币的交易平台服务添加到产品线中吸引新的交易者加入。


CRM系统作为一种集成式的客户关系管理系统,主要具有以下功能:
1.客户资料存储。

经纪商可以利用CRM系统存储客户资料。在客户开户时将客户档案及时录入系统并存储在云端,集中管理客户资源。除客户注册的基本资料外,系统还能记录客户的需求、意向、喜好等个性化需求信息,帮助经纪商为客户提供针对性的服务方案,提高客户管理能力。
2.数据统计分析。

CRM系统可以对经纪商的月度、季度销售数据、业务数据进行多维度的统计分析,形成分析图表,帮助经纪商跟踪一定时期内平台的交易状况,及时调整业务组合。利瑞Leverate推出的LXCRM系统界面提供多个定制的仪表板,可以让经纪商在一个页面中获取所需的所有信息,监测交易平台的运行情况。
3.资源共享。

CRM系统可以实现客户、合同资料的共享,销售经验、产品资料等资源也都可以存储在系统云端。利瑞LXCRM系统还可以将附属系统、电子邮件、短信等无缝集成,高效地进行内部信息传输。同时,为不同的工作人员分配特定的权限,最大限度地保护数据安全。


CRM系统是经纪商管理客户关系的得力助手,不同的经纪商应该根据自身需求设置个性化的CRM系统。比如,中小型经纪商可以先选用轻量型的CRM系统,在企业的发展进程中随客户群体的不断壮大进一步完善系统功能。LXCRM中的每一项功能都是专为外汇经纪商的需求而设计的,通过定制服务,为经纪商量身打造客户关系管理平台,致力于帮助经纪商提高客户管理效能。

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