外汇业务与现代信息技术的结合为外汇经纪商装上了科技的翅膀，大数据、区块链、人工智能等技术的发展，改变了当今外汇交易市场的面貌，使之呈现出更加高效、便捷、科学的景象。不少外汇经纪商也开始考虑转变自己的营销方式，自动化营销这一省时、省力的营销手段逐渐进入经纪商们的视野。
营销理念的变革大致经历了四个阶段：经过第一阶段以产品为中心、第二阶段以客户为中心到第三阶段以感情和体验为中心的营销，如今的营销4.0时代已经步入了营销自动化阶段，互联网、大数据、云计算等技术正被企业营销活动广泛使用。与自动化营销相比，传统的经纪商营销活动已经显现出了不少问题。
1、营销成本高
如果利用传统的营销方式，经纪商需要具有雄厚的资金实力，在雇用、培养专业的营销团队、市场调查、营销活动策划、营销活动举办等方面投入大量的人力和物力。而自动化营销则能将整个营销流程整合在一个系统中，例如：利瑞Leverate的Optim8就是一个集成式的营销管理系统，能实现从目标人群、营销渠道、营销路径、营销表现等整个营销流程的全面管理，极大减少了营销的人力、物力投入，能帮助经纪商减少营销成本并提高营销效率。
2、客户转化率和留存率不高
传统的营销活动由于在营销后不能有针对性地与客户保持联系，导致客户的生命周期较短，客户留存效果不佳。而人工智能营销科技Optim8则能利用科技手段提高顾客的参与度，保持客户的活跃性，与客户建立起长期的联系。
通过在交易的关键节点激活邮件、手机短信、弹窗通知，为不同类型的客户定制营销活动，智能规划信息的发送路径等机制，Optim8既能充分激活客户，又能减少对客户无谓的干扰，延长客户的生命周期。此外，Optim8还能充分挖掘客户的潜力，通过营销内容和图片细分客户，并根据新的市场和需求不断作出调整，帮助经纪商不断更新其营销策略和手段，适应不断变化的市场需求。
3、营销效果不明
为了吸引客户开户并成功入金交易，经纪商通常会采取多样化的营销手段，投入大量的资源。除了线下开展宣讲会、投放广告等，还在线上媒体平台开展内容营销。但是，对于哪一种营销渠道更能有效吸引目标客户却难以进行可视化分析。
好消息是，自动化营销能依靠大数据、人工智能等技术帮助经纪商实现营销数据的可视化。利瑞Leverate的Optim8系统为经纪商提供数据分析功能，能够根据定制的关键指标和报表数据生成全面的报表分析，帮助经纪商通过真实的数据追踪各个营销渠道的实际效果。经纪商可以将更多的资源投入到更有效的营销渠道中，提高营销资金的利用效率。
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