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挑选一款适合外汇经纪商的CRM是非常关键的。一款量身打造的CRM软件能在协助外汇经纪商为其客户提供卓越服务的同时,也可以管理旗下的经纪商(IB)和其他合作伙伴。

什么是外汇CRM

外汇CRM是一种客户关系管理的软件,目的在于改进企业与客户的关系,提升业务转化效率。优秀的CRM更像是一个完整的经纪商管理系统,包括:

  • 前端客户系统:包括客户从账户注册、模拟和正式账户开启、银行卡信息管理、认证、密码更新管理、杠杆调节、入金出金、转账汇款等等完整的客户使用流程;
  • 合作伙伴关系管理系统(IB系统):包括IB申请、IB信息管理、IB级别等;客户与客户订单、佣金管理包括拥挤设置、佣金统计等;
  • 后台管理系统:包括经纪商对客户和IB进行管理,包括开户、出入金、转账、认证、杠杆调节、佣金设置、产品配置、IB管理等等。以及经纪商的市场营销策略、广告计划的效果跟踪与评估;当然还包括强大的数据分析报告支持;

最适合您的CRM系统一定要具备以下几大特点:

  • CRM整合

CRM应该能够完美地和交易平台整合起来,最好是由同一家供应商提供,这样能使用户在管理客户时做到无缝衔接。

  • 多层级代理管理系统

在中国市场,外汇经纪商的获客方式主要以代理为主。据不完全统计,中国市场上有10万多的IB代理,小到只有十几个客户的个人IB,大到拥有上百员工的大型IB,这些不同层级的IB构成了庞大而复杂的多层级代理网络。不同层级的IB代理对应不同的返佣规则,因此佣金的计算和返佣是外汇经纪商专用CRM必要的特色功能。

  • 线上后台管理系统(online Back Office)

近年来,越来越多的金融机构将线下业务流程搬到了线上进行处理,因为他们深知在线开户的方便快捷性。外汇交易作为一个全球化的市场,交易者可能来自全球各地,在线开户、入金、交易、出金等操作大多需要在线上进行。因此CRM系统中应有一个后台管理系统,方便经纪商快速地做出有效的反应。

  • 支付手段整合

支付手段的便捷性将极大的提高客户交易的积极性,所以选择有支付手段集成的外汇专用CRM是促进新客户存款最简单的一种方式。在CRM系统中整合多种网上支付手段,采用自动化处理,在满足客户需求的前提下大幅提升用户体验。

  • 营销活动跟踪与评估

优秀的外汇CRM可以允许经纪商创建自定义的营销计划与跟踪推广链接,实现营销渠道、代理与客户归因统计,帮助经纪商高效进行营销管理,提升企业的竞争力。

利瑞Leverate是来自以色列的全球领先的外汇经纪商解决方案供应商,在全球范围内,已服务超过500家知名外汇经纪商。从2014年开始,利瑞Leverate陆续开展中国内地业务,8年内已拥有超过200家外汇平台客户。利瑞Leverate为外汇经纪商提供一站式搭建服务,其中就包括整合各项功能、量身打造的外汇经纪商专用CRM系统,并与其它部件完美配套。利瑞Leverate将用自身的成熟技术、积累的丰富经验和客户的成功经历为外汇经纪商提供最好的平台搭建服务。

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