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外汇经纪商想要扩大业务范围，建立品牌形象，提高用户口碑，就不得不审视自身的服务能否满足用户心目中的标准。选择外汇经纪商开户时，用户最关心的几点包括账户类型、客户服务、平台规范等。本文将分析用户心理，帮助外汇经纪商熟悉用户的评判标准，了解自己的上升空间，提高竞争力。
账户类型和产品方面
成功的外汇经纪商一般都提供各种类型的帐户产品，方便有不同需求的用户选择。
- 杠杆和保证金
根据客户的类型不同，外汇经纪商可以提供一系列有梯度的杠杆，例如零售客户最多1：30，专业客户最多1：500。杠杆是由经纪商向保证金账户持有人提供的贷款。
值得注意的是，自去年8月以来，欧洲受监管的经纪商不再能够向其客户提供对CFD的高风险杠杆，主要外汇对的限制从最高30:1到加密货币不超过2:1。那么高杠杆就完全不能使用了吗？并非如此。ESMA在其监管结构中留下了一个方案：这些差价合约的限制只适用于“零售交易商”，而不适用于“专业交易商”。后者仍然能够以更高的杠杆率交易CFD。这为经纪商将现有客户重新分类留下了空间，并继续为他们提供相同的交易条件。
- 差价和佣金
外汇经纪商通过佣金和差价来赚钱。简单来说就是向客户抽成一定百分比的佣金，或者赚取货币对的要价和买入价之间的差额。然而，一般来说经纪商会宣称不收取佣金，而是通过点差赚钱。
- 初始赠金
外汇经纪商也可以向用户提供定量的赠金，作为开户的启动资金。这笔款项通常很少，然而因为杠杆的存在，它其实并不像表面那样无足轻重。这是外汇交易对新交易者和投资者如此有吸引力的众多原因之一。经纪商也可以对不同的客户类型赠送不等的初始资金。
- 入金和出金
值得注意的是，用户十分关心入金和出金是否便利快速。每个外汇经纪商都有自己的账户出金以及融资政策。他们可以向客户提供多种出入金渠道，包括支付宝，微信，网银等在线支付，区块链支付，还有信用卡、电汇，甚至是银行支票、商业或个人支票等。出金问题一直都是投资人最关心的问题之一，因为它直接关系到用户的资金安全。外汇经纪商最常见的出金方式包括电汇、信用卡、银联出金三种。出金到账时间、能否正常安全到账、是否有最大资金限额都是用户会考察的方面。
方便快捷、安全性高的渠道可以让你赢得大多数用户的信任。一些成功的、有信誉的外汇经纪商甚至可能会收取每项服务的手续费。
由于涉及到金钱交易，安全性永远是投资客户考虑的第一位。只有最基本的资金安全得到保障，客户才会对经纪商加以信任，经纪商也得以在用户群体中获得较好的口碑和风评。
流动性与客服
虽然市场中有许多货币对，仅仅很少的一部分热门货币对是普通用户会涉及到的，因此它们的流动性也是最大的。这些热门货币对包括USD/JPY，EUR/USD，USD/CHF，还有GBP/USD。尽管定位较高的外汇经纪商可能会提供更多的货币对给用户选择，对大多数外汇平台来说最重要的是能够提供客户最感兴趣几个货币对。
- 流动性
对于刚起步的外汇经纪商来说，重要的是能够为交易量较大的热门品种提供足够的流动性，确保给大部分交易者一个良好的交易环境。盲目追求品种的多样化，会让经纪商浪费过多的精力和费用在对接流动性上。最后顾此失彼，热门品种的流动性供应不足，点差较高，报价延迟，滑点严重，使得大量客户流失。在寻找流动性供应商时，经纪商们一定要明确自己的策略和客户群体，切莫在繁多的品种中迷失方向。
- 客户服务的重要性
外汇交易是每天24小时进行的，因此外汇经纪商必须能够随时提供客服支持，客户也更愿意和人工客服交谈。当然，24小时的客服不是必须，因为这将消耗大量的人力成本且效果并非最佳，您可以根据客户交易的时间段来制定客服策略。
客户在对比多家外汇经纪商时，通常会通过电话来了解经纪商的详细情况。客户服务的问题解决能力，等待时间，以及简洁回答有关差价、法规、杠杆等具体信息的能力，都将决定了能否让客户对该经纪商留下一个良好印象，这都将影响用户的选择。
- 客户关系管理系统CRM
外汇经纪商挑选一款适合的外汇CRM是非常关键的。CRM系统除了协助外汇经纪商为其客户提供卓越服务，也能帮助经纪商管理旗下的经纪商(IB)和其他合作伙伴。优秀的CRM更像是一个完整的经纪商管理系统，包括后台管理系统（back office），合作伙伴关系管理系统和交易室等。近年来互联网线上交易逐渐成为外汇交易的主流方式，更多交易者选择线上入金出金，若CRM系统能够完美整合入交易平台，并接入多种支付渠道，将给用户带来更流畅的体验。
交易平台
- 交易平台
交易平台是投资者观察市场的门户。因此，经纪商应确保交易平台和软件易于使用，并具有视觉吸引力。除此之外，还应该配备一系列基本技术分析工具，下单和抛单操作都应简洁方便。一般来说，精心设计的外汇交易平台拥有简单的“买入”和“卖出”按钮，有些甚至还有一个关闭所有未平仓头寸的紧急按钮。这些良好地设计可以使用户获得更好的体验，享受交易的过程。大多数经纪商会提供免费的模拟交易账户，以便新的客户在进入市场交易之前可以毫无风险地试用交易平台。
- 滑点问题
很多交易老手更关心用户体验、交易延迟、滑点、点差、报价实效等细节问题。例如滑点问题，滑点(slippage)是指进行交易时，交易者下单的指定交易点位和最后成交的实际点位存在差距的一种现象，滑点是交易的成本之一。滑点发生一般会有两种情况：一种是负滑点造成亏损：在止损位造成多亏损；另一种是正滑点在止盈时造成多盈利。需要注意的是，在遇到特殊跳空行情时，滑点可能造成爆仓。因此，为减少风险，交易者更倾向于选择滑点问题发生较少的外汇经纪商。
经纪商们应该实时关注交易系统是否出现了滑点，并积极与流动性供应商进行沟通和解决，有效率地解决交易者的问题。同样的，经纪商应根据自己的策略，确保热门品种货币对的流动性供应，尽量避免滑点的出现。
- 跟单社区
随着互联网交易逐渐普及，MT4平台的EA编程功能（Expert Advisors 缩写，称为专家顾问，或智能交易系统）就应运而生了。EA是一款可编程的自动交易软件，简单说就是支持自定义编写自动交易规则。EA 的最大用途就在于把正确的交易逻辑设计定量化、程序化，从而创建一套市场适应能力较强的策略。同时，市场上也有一些他人编写的、收费或免费的公开EA，交易者可以选择使用他人的策略来进行交易。不少新手交易者因自身经验不足，倾向于选择这种方法进行交易。
除此之外，新兴的社交型交易功能“跟单社区”也可以帮助新手交易者快速入门。在跟单社区中，通常由“老师”、“高手”进行自主交易，其余用户可以一键复制，一起做跟单，这极大降低了学习成本，并增加了交易平台的客户粘性。经纪商可以为自己的平台搭建社区，聘请甚至自己培养网红老师，乘上网红经济的东风，打造活跃、联结性强的跟单社区，吸引并长久地留住客户。
选择外汇经纪商的标准
总结一下，用户在对比外汇经纪商时会考虑到的标准大致上有以下13项。外汇经纪商在这些方面提高自己，可以赢得更多客户的青睐。
- 是否有监管
- 交易平台易用性
- 价差
- 订单执行质量和滑点
- 是否允许倒卖
- 是否有处理平台
- 资金安全性
- 账户种类多样性
- 杠杆选择多少
- 能否同时投资多个金融市场
- 客户服务质量
- 是否提供客户交易指南和训练讲座等
- 可否自定义工具和插件
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