本文作者为利瑞的内容营销经理Yael Warman

 

自动化是通过一系列的技术,方法,或者流程控制来减少人为干预到最低限度。

今天,自动化在我们的日常生活中已经很普遍使用了,并将在未来继续渗透到世界各地的各个行业领域。

在金融交易行业的经纪商,其面临由于严格的监管和竞争的加剧的挑战,自动化可以大大帮助其降低成本,提高转化率,进而提高企业的投资回报率。

 

如何操作?

客户转化流程自动化可以优化客户获取和转化中的每一个环节。

从潜在客户点击了网页上的广告横幅的那一刻,他会通过一系列转化程序,如该客户有入金或交易,就是成功转化了。

为了使经纪商能够引导客户成功通过转化,有很多事情可以做。有很多经纪商设立了不同的工作时间和语言的呼叫中心,但有大量电话都无人接听,又花了大量金钱在请销售人员身上,而这一切也不一定会带来首次入金。

一个经纪商的客户转化流程自动化的创建,本质上是令交易者可以自我转化,从而减少销售代表的人力投入。当一个经纪商实施了客户转化流程自动化的时候,经纪商和交易者之间在做关键决策的时候才需要交流。经纪商/销售代表能在后台够紧跟交易者的转化步伐,然后看看交易者在哪里可能会犹豫,停顿卡住,或者需要轻轻推一把,就可以用合适的Call to Action 来引导他们。

通过后台监控,经纪商可以在其潜在交易者在访问使用系统的时候给他们打电话,而不是在他们开车、开会、或者去学校接送孩子的时候联系他们。通过降低人际互动去转化一个交易者,一个经纪商能够减少其电话呼叫中心员工的工资支出,还可以利用多国语言系统介面来快速扩大其覆盖面到新的市场。当转化过程自动化了,系统预先设定的角色和信息可以对许多客户的需求立即做出反应,而不用依靠经纪商的销售人工联系客户。该自动化可极大地加速了转化过程。这自动化过程也可以全天候发生,意味着经纪商可以不需要雇佣多余的销售换班来服务不同时区的客户。

如果你还没有将客户转化流程自动化,你将错过提高转化率,降低成本以及有效地提高投资回报率的一个巨大机会。